Se former en IA Générative pour Chargés de Clientèle Banque et Assurance | Searchinsight

Vous cherchez à structurer votre montée en compétences ? Le parcours IA Générative pour Chargés de Clientèle Banque et Assurance répond à ce besoin.

Ce programme transforme la pratique quotidienne du chargé de clientèle en fusionnant l'expertise métier du Bachelor of Science Insurance, Banking and Finance avec les capacités de l'IA générative. L'objectif est de libérer du temps commercial en automatisant les tâches administratives chronophages. Les participants apprennent à concevoir des prompts précis pour l'analyse de risques, la synthèse de dossiers clients complexes et la rédaction d'offres personnalisées. Le parcours traite de la qualification automatique des besoins, de l'optimisation du CRM et de la veille réglementaire assistée par IA. Un accent particulier est mis sur la sécurité des données bancaires et la conformité RGPD. À travers des ateliers pratiques en présentiel, les apprenants développent des workflows permettant de réduire le temps de traitement des dossiers tout en augmentant la qualité du conseil. Cette formation permet de passer d'une gestion réactive à une approche proactive et prédictive du portefeuille client, garantissant une meilleure fidélisation et une hausse du taux de transformation commerciale.

Objectifs

Programme

[{"module": "IA et Performance Commerciale Bancaire", "content": "Matin : Fondamentaux de l'IA générative appliquée à la finance. Ingénierie de prompt pour l'analyse de profil client. Création de scripts de vente personnalisés. Après-midi : Automatisation du reporting et suivi client. Analyse prédictive des besoins. Gestion de la conformité et protection des données sensibles. Atelier pratique de mise en situation réelle.", "duration_hours": 7}]

Modalités

Cette formation est dispensée par BusinessDigital.fr, organisme certifié Qualiopi (NDA 84692529769).